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细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对(dui)较高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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