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行业(ye)层面，展望(wang)7月(yue)份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的(de)涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催(cui)化下(xia)波动率(lv)回归交易的(de)结果。向后看，年内(nei)指数有(you)较大可能性(xing)突破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍(reng)要(yao)回(hui)到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期(qi)而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的(de)坚定把握(wo)。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也(ye)迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子(zi)产品店都(dou)有不少顾(gu)客光(guang)顾，餐饮(yin)店外不少人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点(dian)单页面(mian)显(xian)示，前方130杯制作中(zhong)，去茶山(shan)也显示127杯制作中。

2、經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。