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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下(xia)行(xing)的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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