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一🍆👅😻👢👙、区域冲突再升级🍉👿🥕💌，触发全球风险偏好下行👅，A股顺势休整。这背后🍓💗，区域冲突可能只是脉冲式影响🩳🥔，短期休整的核心👠🥾，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示👛💝🍊🥝，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💖。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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货币政策：展望未来，我们认为东(dong)南亚多国预计在2025年四季度(du)和(he)2026年一季度期间(jian)，额外降息50-75bp，对(dui)经济增长加(jia)以**，并对冲对等关税带来的(de)贸易增长阻力(li)。

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隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)晻(àn)示維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)，投資者咊(hé)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)本週將(jiāng)關(guān)註主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)(luo)姆·鮑(bào)威爾(ěr)以尋(xún)找線(xiàn)索，了解最終可能促使該(gāi)央行採(cǎi)取行動(dòng)的囙(yīn)素以及時(shí)間(jiān)。

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2016年6月，***主(zhu)席在乌兹别克斯(si)坦(tan)最高会议立法(fa)院的演讲中，提到一句当地谚(yan)语——“空口袋立不(bu)起来(lai)”，以此来强调推动共建“一带一路”合作的重要性。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🥕💔🥾💞👙，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道💯👿🥔。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高💔😈；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防💌💞💗、电气设备预计维持较高景气度🎒，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🍌🍅🍄🍈、工程基建👅、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥔，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、中国汽车出海的挑战😻，本质上是全球化能力的综合考验💌👿，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字🌽💔🥝，长期则需要构建技术壁垒和生态话语权🩱🥿🥻。相信在“一带一路”以及各种贸易协定的加持下💯👡，全球汽车市场有望进一步发展💛。