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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈(zhan)服务在(zai)基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等(deng)板块具有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视(shi)角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接性和一(yi)致性，因(yin)此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻辑(ji)，后续行情有望延(yan)续。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤬🤬😡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👗💔，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍇💛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💟🍇🩱🍒，部分资金逐渐选择止盈。同时💘，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩱🥿，选择性价比更高的方向🍉🧅。从近期算力通信🥬🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👡🥕😠👝👚。