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2、估值(zhi)：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电(dian)子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲(chong)击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相(xiang)对(dui)港(gang)股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港(gang)股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债(zhai)务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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一是(shi)增长稳定。在各项政策支持下，企业积(ji)极调整应(ying)变，促进(jin)了工业生产较快增长。5月份，规(gui)模以上工业增(zeng)加值同比增长5.8%，继续保持较(jiao)快增长(zhang)。从行业来看，我国工业体系完(wan)整，在产业升级背景下装备制造(zao)等重点行业增长较快，有效支撑(cheng)了工业稳定增长。5月份，规模以上装备制造业增加值增长(zhang)9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大，以(yi)及(ji)假日出行增加带动了服务业(ye)增长(zhang)加快。5月份，服务业生(sheng)产指数同比增长6.2%，增(zeng)速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求、助力经济增长提供了有(you)力支撑。

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2、咨询公(gong)司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利(li)表(biao)示：“不断升级且可能(neng)旷日(ri)持(chi)久的(de)冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周(zhou)初为原油注入(ru)更多风险溢价。”