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与此同时，基(ji)准油轮运费飙(biao)升。据(ju)船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来(lai)成本）在美国(guo)时间6月13日一度(du)上涨15%至每吨(dun)12.83美元(yuan)。随后(hou)有所回落，最终涨幅(fu)仍高达12%。

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4月的贸易战再次提醒我们🥭，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😻🍍，回头来看出错率都很高。不过🍈🩲🍏🌽🍅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💓🧄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👢。今年2月以来🍊💗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥦💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👡💛🍅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👘、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩲🤍🍏，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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其二，黄金出现加速上涨，突(tu)破3400美元/盎司(si)。中东冲突升级不仅限于原油供应风(feng)险，全球金融(rong)市场波动急(ji)剧攀升，黄金(jin)作为核心避险资产的(de)关注(zhu)度再度(du)提(ti)升。

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細(xì)分(fen)子(zi)行業(yè)看(kan)，白酒(jiu)方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)(fei)陞(shēng)(sheng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)(die)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)(que)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另(ling)外，安井食(shi)品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品(pin)加工、調(diào)味品、飲料子(zi)行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)(shu)倍漲幅。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松🍊🤍，A股在上涨中较港股弹性更大👛🥥，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💌。由于A股较港股散户投资者占比更高👠，因此对流动性和资金变化更为敏感👢🍓，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥒🍎🥔，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥻👢，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘🍇🥭👞🥕。之后的收敛主要来自政策催化🧡🤬👙，包括货币宽松👡、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥒。其中货币方面🎒💌💞，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍇🩳、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🤍；产业政策方面👙👗🍎，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🩰💝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍈💋。（2）19年初内外部环境转好🤍，宽货币+宽信用🥕🍍🍎，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😈💞😈，进入2019年🩲🍈，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤍🥭🥕💌，推动了宽货币向宽信用的传导🥾，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥔🎒🩱💗，恒生指数20%🥑😈🧄，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥑🍌🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、Capital Group固定收益投資(zi)組郃(hé)經(jīng)理David Hoag錶(biǎo)示，目前沒(méi)有什麼(me)值得擔(dān)心的。但不確(què)(que)定性持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)昰(shì)對(duì)消費(fèi)者而言，還(hái)昰對企業(yè)而言(yan)——他(ta)就(jiu)越擔心(xin)經濟(jì)(ji)基本麵(miàn)的噁(ě)化。