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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年(nian)以来(lai)中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投(tou)资(zi)者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了(le)，近期(qi)AH溢(yi)价也曾(ceng)一(yi)度突破127%的(de)低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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