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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度🍍👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🍅🍎🩰，成长价值或相对均衡💛💔😡🥑。具体来说，第一🥻🥑🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🥝，外部流动性方面👚🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🥻，对短期市场或有扰动。第三🩰🌽🍌👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🩰。第四👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💕👜，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月主产(chan)区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指(zhi)数上行。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍑🍄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💛🥒。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥝🥻👙🤬。