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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥑💔🥬🥝👠，扎实做好金融“五篇大文章”😠👝💛🧡😻，加力支持科技创新🥾💖、提振消费💯💗😡，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑💌👜，探索常态化的制度安排💗🍍，维护资本市场稳定🥾😻🍊。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍏👅🍉，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度💗🍄，持续巩固房地产市场稳定态势🍒💝🥭，完善房地产金融基础性制度💋🎒💟，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👠🥕，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍈👿。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍑💖👚👠🎒、受惠于政策的行业🍍💕，包括科技领域的半导体💔🩳🧡😡、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩱😻，消费领域的潮玩😠💘👞、新式餐饮茶饮、美妆💖😈、电动车等👚👠👝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍌😈🥿🥔；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛👢🧡💋。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🍉，正处于压榨高峰期🤍🥔， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥾🥬👿😻，产糖量预估在4170-4330万吨之间🩱。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍄👄🥿，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年🍒💟🍎💓🥦。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度👝🥾👛、增产预期兑现情况💔🥔。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙😠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑💗🥒。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👘😈🍏💔；中长期而言，更重要的是判断风格🥒👿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌🥒。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版(ban)本的唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總(zong)統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)使美國赤字(zi)增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。