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光大证券追溯了历史经(jing)验，认为过往中东地区(qu)的(de)紧张局势，无论(lun)是短期(qi)还是长(zhang)期，对A股、港股市场(chang)整体影响均不明显。此外，中东地区在我国的进出口份额(e)中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👘，A股消费+制造+周期🥒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦🥥🍋🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝💌，显著高于全部A股的-3%👞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🎒👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💟🍉🥬，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👅。相比之下，港股除金融外🍒👘🍄👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍍、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👢👜🍆💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💟🥾，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😻🍆，二者增速差从8pct降至-6pct🍑。