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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。