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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于(yu)內(nèi)需(xu)脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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美股上(shang)周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍(reng)然受控，标普500指数(shu)及纳指(zhi)创出历史高(gao)位(wei)，三大指数均(jun)录得升幅收市(shi)。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞🥑，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟🍈，中游制造领域工程机械销售放缓🍅👘🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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1、2025 下(xia)半年原油市场的基本面特征在(zai)于供应分(fen)化与需求承压。由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继(ji)续下移(yi)的压力，累库(ku)预期的结束主(zhu)要寄(ji)希望于供应端(duan)产(chan)生实质性(xing)的减(jian)量预期。

2、分行业来看，国防军工🥾👄👝、计算机、电子、美容护理🍉🤬、社会服务的估值水平高于其他行业🥕🥕，银行、建筑装饰、石油石化💯🍆🥑🥬🥒、煤炭、非银金融估值水平较低🥒👄🍉👙，其中银行的估值水平处于末位。