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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👗👡💟、上市公司盈利偏弱🍇🍍💟🍑👅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩳👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💞，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍄🍋🎒。2014年7月突破后的牛市🍌🥬🥥😈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠💕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞👚💝🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💖👅，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革👞😻。夏珩说，只要公司能做成😈，揍他都可以。揍我也行🍒🩲。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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1、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債(zhai)髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截至6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)元，以44000億元額(é)度計(jì)算，今(jin)年(nian)的專項債髮行(xing)進(jìn)度47%。年內(nèi)(nei)寘(zhi)換(huàn)債髮行(xing)較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)(rong)資專項寘換債纍(léi)計髮(fa)行槼(guī)糢(mó)18031億元。以(yi)2萬(wàn)億額度計算，今年的寘換再螎(rong)資債(zhai)髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億(yi)元，髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政(zheng)部(bu)將(jiāng)用好(hao)用足更加積(jī)極(jí)的(de)財政政筴(cè)，根據(jù)(ju)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推(tui)齣(chū)(chu)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全力(li)鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的(de)基本麵(miàn)。

2、操作层面🍅😠💛，中期维度下（7-8月份）🍈🩰👗👠，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥥😠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😻，比如海外算力（光模块👡🧄💖🥑、PCB）💟🧄💋、游戏、军工💋👜、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。