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当前市场对于波(bo)动(dong)率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周(zhou)期下A股市场(chang)成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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1、从个股来看🍇👗👚🥥，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👠🩰、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速👄👗😠，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥦🌽，国内铜消费增速维持韧性👘💖🍉。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👘，需求端预计稳中回升👿🍋🍏，但下半年政策面存在不确定性💖，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🎒💗🌽🧅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🤬🍉。