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之所以(yi)私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金(jin)形成了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景下(xia)，吸(xi)引了高净(jing)值人群积极(ji)认购。具体(ti)来看，近三年来私募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多头策略(lve)私募基金(jin)平均收益率遥(yao)遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收(shou)益34.46%；近三年(nian)平均收(shou)益48.74%。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👢🩰🍉，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👗🥝，铁水节奏或类似于 2023年🥬，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍍🥕，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👝🍇。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💖🍉🍌🥬，若发运没有明显下降💘👚💟，或将累库约 1500 万吨🥻，有压力但也相对有限🍏🍅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍍🍊💌，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👞👿🎒，全球供应释放低于预期💗💔🍑🧅🥝，但预计四季度需求端受政策影响🍍🥔💗，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😠🥔，建议更多把握矿价承压下行的机会👗👙😡。

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近年来，上市公司财务造假手段隐秘性、复杂性增强(qiang)，通过与金(jin)融机构、上下游客户、第(di)三方企业深度合谋，以(yi)虚构业务和交易、伪造资金流水(shui)、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假(jia)“产业链(lian)”“生态圈”。监管部门坚持(chi)“一案双查”，除了上(shang)市(shi)公司及(ji)相关责任人外，同时严(yan)查保荐承销、审计评估、法律服务等(deng)中介机构(gou)在欺诈发行(xing)、财务(wu)造(zao)假中的责任(ren)，并通过行政处罚、先行(xing)赔付(fu)等方式，让第三方中介(jie)机(ji)构付出了高(gao)昂的代价。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍎👘，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💯🧡，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🤍💯👜，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍊🍍🍄。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥭👅👘。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩳🥝，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩳💌😈。国内层面👘，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍄，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👠🩱🩲🩱，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥥，但由于缺乏增量资金与基本面改善👡🍎💕，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、新时代以来，以***同志为核心的党中央观大势、谋大事🍒🍏👞🥦，以高超的治理智慧和科学的决策部署🩳，推进一系列变革性实践🍓👅🍅、实现一系列突破性进展🥒👠、取得一系列标志性成果，确保中国式现代化稳步前行，960多万平方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独好”。