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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行👛🍌🍋🩱🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🌽🥾🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👄👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅🍋🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🥕🍉👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🍅👗💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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囙(yīn)(yin)此總的(de)來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)(cong)過(guò)(guo)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指(zhi)數爲5400點左右。

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本周(zhou)，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产(chan)因(yin)子和每股经(jing)营(ying)利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。残差(cha)波动率因子和流(liu)动性(xing)因子在非(fei)银金融行(xing)业正收益(yi)明显(xian)。市值风格上，本周综合(he)、通(tong)信行业大市值风格(ge)显著。

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