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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法👿👅，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同😡💓👢💛。当然🍈🍒，能力圈的差距也是有的👠🍉💕🌽，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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具体来看🌽，饮料乳品受益于旺季消费回暖💯🤍👘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💟🩰🎒🌽；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👝👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💗🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥿🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥾，盈利有望修复👗👅👝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🤍，对业绩形成一定拖累👛💖。此外受益于金价上涨，4🍊👘🍆、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍎💌💕💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥾🤍，预计中报饰品🥭、美容护理部分领域增速有望改善 。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲(pi)弱(ruo)的经济复苏。低迷的私人消费已经(jing)导致这个(ge)世界(jie)第四大经济体在今年第(di)一(yi)季(ji)度出现(xian)了一年来的(de)首次萎缩。

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一箇(gè)大(da)揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破(po)1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日(ri)，陳(chén)朝陽(yáng)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)股，每股作價(jià)13.698港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增持后最新持股數目約爲1961.03萬股，持股比例爲7.57%。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍑，预期 -0.2%🍊，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👄😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🤍，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓🥿🍊👜，在美国重要经济数据出炉前后👡💝🍈，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🩰👗，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥥🥬，下半年美联储重启降息概率仍较大🥔💕。