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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估(gu)值较高。今年以来(lai)中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我(wo)们认为(wei)判断港股估值不(bu)能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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