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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行(xing)業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🥑🍑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘💌💓🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍌。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💔。中期结构观点不变：A股重回结构牛👛👄👙🍑，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工🧄👗🥿💝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👙🍇💯。叠加环保🥑🍉🥻💯、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。