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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🤍🍎🥝🥔🥕、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍓😠、可控核聚变🩳🥭、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👝😈💕。中期来看💝🍈，成长股将迎来主线行情🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩳。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💝💛🥭🍎。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也(ye)增(zeng)強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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在集聚区建设推进会上，闵行区(qu)、临港(gang)集团、上海国**司、华山(shan)医(yi)院签署了集聚(ju)区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华(hua)山医院(yuan)脑(nao)机接口临床试验(yan)与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性(xing)技术创新大赛(sai)脑机接口锦(jin)标赛正式开赛(sai)，司南脑机智能超(chao)级孵化器、脑机接口(kou)概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新(xin)中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产业(ye)基金矩阵发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤬🍇😻🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌🍏👠💕🍋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿🍉💌🥕😈。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🎒💞🍊，但流动性存在结构性支撑托底市场🍍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😻💛👛，新增景气支撑领域（稀土永磁🥝、贵金属🥭、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥾🥿🥕、保险的投资推荐🍓👅🥾，也继续强调成长科技板块的回调风险👿💝😈🍇。

2、AI基础设施(shi)： 更强(qiang)、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使用更简易的(de) Agent 套件、推理套件(jian)、训练套(tao)件，帮助企业全链(lian)路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件(jian) ServingKit 的性能(neng)相较于(yu)社区最新(xin)版本提升了 2-3 倍，目前已(yi)在多个行业成功落地应用 。