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哑铃配置仍是(shi)主旋律(lv)：配置视角，聚焦红(hong)利及小(xiao)微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻(luo)辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背(bei)景下，股市(shi)量能(neng)至少不(bu)弱，量化资(zi)金在下半年仍有(you)强话语权，这利(li)于(yu)小微盘的配置。

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1、今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至(zhi)2025年5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。

2、美国5月核心(xin)PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。