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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、擧(jǔ)報(bào)信(xin)息中(zhong)的“公公”尹某(mou)光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期(qi)間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年(nian)4月至2013年(nian)5月，任南充市髮(fa)展改革(ge)委價(jia)格調(diào)控科科長(zhang)，2018年9月(yue)退休。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。