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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前(qian)的(de)钢材价格估值已处于历史低(di)位，下(xia)半年钢价进一步下跌的空间已经有限(xian)。但同时下半年地产弱势仍(reng)在持(chi)续，基建难有明(ming)显回(hui)升空间，制造业(ye)、出(chu)口需求高位有一(yi)定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但(dan)整体看(kan)目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低(di)位对钢价仍有一(yi)定提振。整体(ti)看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支(zhi)撑，但从供需看钢材市场矛(mao)盾(dun)依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运(yun)行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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第三🩲👙🥔👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉🍌🌽👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng)(sheng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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上半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实(shi)、弱预期”的不足。A股全市场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度归母(mu)净利(li)润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下行(xing)周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来(lai)指(zhi)数(shu)仍以震荡为主。

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