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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经(jing)济和科技板块(kuai)在行情火热时容易出现超涨，若预期过(guo)高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💛🥔，关注有产业迭代升级🩳、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍑🍈🥿，看好港股互联网🍇👜🎒🧡、电子板块🍋💓🥑💓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🧡🧄，看好电解铝、黄金、铜板块🤍😈🍋。