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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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据香港入(ru)境事务(wu)处数据，2024年至今年一季度，根据(ju)高才通计(ji)划获批来港(gang)的人数达到5.02万人，其中中国内地达(da)4.76万人，占(zhan)比约95%。

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1、⚑ 赛道(dao)及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等(deng)前沿领域，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型(xing)1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具(ju)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平(ping)均水(shui)平(ping)，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低水平。