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对市场(chang)而言,恒指过去一个月一直处于我们给出的23,000-24,000点区间震荡,对(dui)应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当,因此想要进(jin)一步乐(le)观也需(xu)要更多催化剂,更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及(ji)7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性,后续还有关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层面,上文分析(xi)显示,新消费和创新药抱(bao)团也非(fei)常明显。这一背景下(xia),短期流动性边际趋紧,关税谈判(pan)变数,数据转弱和(he)政策发力延后,都不排除(chu)造成市场波动。因此,我们建议(yi),投(tou)资者可(ke)以①短期适度降低(di)仓(cang)位,或②切换到稳健分红(hong),③预(yu)期较年初已明显降温(wen)的AI互联网,等待后续时机。如果(guo)出现较**动,反(fan)而可以更(geng)为积极地介入,以更低的(de)成本买回优质的资产,但前提是要留好“子弹”。
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