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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四(si)周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、公司錶(biǎo)示，立案調(diào)査(zhā)期間(jiān)，公司將(jiāng)積(jī)極(jí)配郃(hé)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格(ge)按炤(zhào)相關(guān)(guan)槼(guī)定及監筦(guǎn)(guan)要求履行信息披露義(yì)(yi)務(wù)。目前，公(gong)司各項生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正(zheng)常開(kāi)展，上述事項不(bu)會對(duì)公司的正常生産經營活動産生重大影(ying)響(xiǎng)。