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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💖，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块💞👛🧡😻😈；二是创新敏感型资产👢，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍊、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👞🥻、电子板块；三是全球通胀型资产🩰🎒🥕，全球大财政背景下🤍😠👅👙，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👛🍊，看好电解铝、黄金、铜板块。

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展望7月🥬🍍🎒，市场可能会呈现指数突破上行💖🍑👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒🩰💟💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥔👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👅💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💓🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👞💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👡🩲，类似现象在2020年也出现过🍎👛🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍋🧅，7月科技风格占优的可能性较大🍍🧡。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥑🥥🧅💯，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🩲🥾🍅，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💔。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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调查组核实材料显示，尹某光🍍、漆某华🥕👘💗、尹某名下有3处住房，其中1处出租🍌💟🧅，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🧅👗、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅👛、餐厅🍎🩱👝🥝、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🥔💛👡、根雕等装饰物件😻👗👄。

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