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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)(li)史平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策延(yan)续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融(rong)举措与(yu)措施，积(ji)极(ji)推(tui)动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利🩲🩱🥝👙、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌💛💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🎒💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域👡🍓，受益于扩消费政策提振🍓💝🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄👠💯，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品💖🍑👙👢🩰、家电🩰👜🎒👝、家具、饰品🍇💛🍄👗👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前💖🍍🍒🍉，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍈🥑💛。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临👚🍆🍌👚💯，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过👘🧅💌，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🩱👚🥝🎒，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导👢💋💞，带动其价格上行。