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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%😠💗，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💋，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎(yi)也(ye)从(cong)最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对(dui)于重视时(shi)间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更高的方(fang)向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从产业技术(shu)端(duan)看，有机构指出，金融与AI融合(he)持(chi)续深化，随着数字经济发(fa)展，金融行业科(ke)技投入(ru)逐年提升，推动金融科技快速增长。

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高盛指齣(chū)，部分企業(yè)在海外市場(chǎng)(chang)的毛利率顯(xiǎn)著高于國(guó)(guo)內(nèi)（如比亞(yà)(ya)迪(di)的海外毛利率達(dá)30%）。投資者應(yīng)聚焦具備(bèi)全毬(qiú)化能力的頭(tóu)部民企，分亯(xiǎng)其槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)利。

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1、展望后(hou)市，国元证(zheng)券表示(shi)，白酒方面，去库存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建(jian)议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧(ren)性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季(ji)；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛道(dao)景气度(du)高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上(shang)游供(gong)给端原奶价格(ge)底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。

2、今日港股三大指数集体低开💘🤍👗🎒🥿，恒生指数跌0.42%，报23791.79点🍇🩳💖，恒生科指跌0.61%👛🥒👚，国企指数跌0.38%。盘面上💛🍉🧄🍅，科网股普跌，美团、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨👡🍊🥿💕🌽，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%🍅👜。