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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不(bu)确定性(xing)。历史总是惊人(ren)地相似——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普(pu)提前离场并公开羞辱时任总(zong)理特鲁多。如今渥(wo)太华大(da)学国际事务专家罗兰·帕里斯(si)的评(ping)价(jia)颇具代表性(xing)：“只要特朗普不掀桌子，这次峰会就算成功”。值(zhi)得注(zhu)意的是，加拿大特意延长了(le)会期，为各(ge)国(guo)领导人创造更多与(yu)特朗普双边(bian)会晤的机会，这种“化整(zheng)为零”的外(wai)交策略(lve)折(zhe)射出对美关系的谨慎态(tai)度。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🤬😠👙。需求端稳住楼市🍌😠👘、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👠👝，AI引领的创新周期👛👜👢、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍌💌、等待Beta”的投资策略应对。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行😻🍇，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩲👗，较上周上行0.1💌🧡，处于历史估值水平的51.7%分位数🥑。本周指数估值多数下降，其中，汽车💓、国防军工和有色金属估值涨幅居前👞🍏🧄，计算机、食品饮料🍇🥿、建筑材料估值跌幅居前。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)(bu)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配(pei)，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民(min)幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)(biao)示(shi)，總體來(lái)看，金螎(rong)總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支(zhi)持實體經(jing)濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)(cai)政(zheng)、産(chǎn)業等宏觀(guān)(guan)政筴(cè)也靠(kao)前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)(wei)，與貨(huò)幣政筴形(xing)成更強(qiáng)郃(he)力，推動(dòng)經濟持(chi)續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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1、在(zai)权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政(zheng)策工具护航下，A股(gu)资金(jin)面或将延(yan)续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的(de)趋势愈发明确，后续可重(zhong)点观察市场(chang)情绪面(mian)的修复节奏。

2、2💯💖👚、估值：港股更便宜🩲💓，结构上汽车、军工🥑😠、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13👙，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍆👚😻，沪深300 12.7倍🍊👗🩲，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🥾💟🍄💘💓，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥔🥑🥬🍈。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍊。年初恒生指数PE 8.7倍👙，处近10年12%分位🩲，同期万得全A 17.5倍🧅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💕🍋👄、17%分位👙👘🍈🥑🧄，同期万得全A 17倍🧄、24%分位。结构上看🍌🍒，取同在A😈、H两地上市的公司👜👜，通过整体法计算行业PE🍄👙，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）💘👿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥦。商贸零售（-43%）🤍👿🍎🥔、家电（9%）🍓、银行（12%）、有色金属（18%）💝🥒😈、医药（23%）溢价较低。