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过去两(liang)个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行(xing)至过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势(shi)，恒生指数年初以来累计涨幅(fu)19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期(qi)上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地，港股(gu)在反弹行情中表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显(xian)著跑赢上证(zheng)指数9%，AH股溢价也再(zai)度下行(xing)，降至历史低位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩳💘👗🧄，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期😻🩳🍓💔🩰，估值下修到价值洼地区间🍆💓。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍎🥬🥑，后续行情有望延续🍆🍊。

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2、短期事件引发的(de)下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要因素(su)。结构上，国内经济(ji)平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成(cheng)长(zhang)板块(kuai)成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可(ke)重视军工、创新药等板块的配置(zhi)机会。