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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍌，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👢。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💞💖，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍊🍄🧄🥕🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍒💯🍌。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突(tu)影响(xiang)，市场放量下跌。风(feng)格上小(xiao)盘股(gu)领跌(die)。板块上(shang)，有色金属(shu)、石油石化、医药(yao)板块领涨，食品饮(yin)料、计算机、建材板块领跌。

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特(te)朗普的关税政策在(zai)4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌。然而(er)，随着对贸易壁(bi)垒影响的(de)担忧缓解(jie)，标普(pu)500在过(guo)去两个(ge)月中反弹了20%，距离(li)2月(yue)创下的历史高点仅差2.7%。尽(jin)管如(ru)此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担(dan)忧并未完全消散。本(ben)周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取(qu)了时间，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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1、2024年四季报(bao)指出，截至报(bao)告期(qi)末，华安深证主板50ETF已(yi)连续超(chao)过60个工作日出现基金(jin)资产净(jing)值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送(song)证监会。

2、此(ci)次收購(gòu)髮(fà)生在Santos與(yǔ)澳大利(li)亞(yà)能源企業(yè)Woodside Energy于2024年終止郃(hé)竝(bìng)(bing)談(tán)判之后。噹(dāng)時(shí)，雙(shuāng)方曾探討(tǎo)組建組建一傢(jiā)市值高達(dá)800億(yì)澳元（約(yuē)郃(he)520億美元(yuan)）的全毬(qiú)(qiu)油氣(qì)巨頭(tóu)，然而談判最終未能達成一緻。Santos錶(biǎo)示，將(jiāng)尋(xún)求其他(ta)方式(shi)以提陞(shēng)公司價(jià)值(zhi)。