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因(yin)此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧(you)，这(zhe)需要在今年7月份(fen)召开(kai)的政治局会(hui)议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预(yu)期。在所有(you)备(bei)选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已(yi)成为后续(xu)稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

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去年👿，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高👡🥦👜，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🎒🍅，而 2022 年这一比例为 39%。

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1、从(cong)行业表现(xian)层面，政治局会议(yi)后行业上(shang)涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周(zhou)，军工(gong)、农林牧渔(yu)、建(jian)材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

2、相比2014年底和2019年初💌🥾🍎💋🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈🍍💓🍏。从板块轮动来看🥑👢🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑🍄🩳💕，红利也开始滞涨🍍💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥，YU7大热🥒、欧洲延缓停售油车🍊👝，标志着产品力正替代产品形式🍅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘💯👗👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💌🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒。