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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥥💔🎒🩲，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍈👗。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩰，都推动了港股市场回暖。

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此次被罚没(mei)金额最大的是(shi)大信会计师事(shi)务所（简称“大(da)信所”）。证监会公布的(de)两则行政处罚决定书显(xian)示(shi)，大(da)信(xin)所因(yin)涉嫌星星(xing)科技（**）、广汇(hui)物(wu)流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关(guan)签字会(hui)计师一(yi)并受罚，合计罚款240万元。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗(lang)普关(guan)税相关的贸(mao)易动荡，到中东地缘紧张局势引发(fa)的油(you)价剧烈波动——如何(he)应对一系列政治因素所引发的经(jing)济连锁反应，很可能(neng)会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日(ri)本(ben)、韩(han)国和英国的(de)同行们同台讨论时，占据(ju)重要位置。

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付倍佳：上(shang)半年(nian)，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二輪行(xing)情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股(gu)票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股(gu)票池(chi)中获得(de)超额收益0.09%。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。