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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆💛🍏，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👢🥝👚，这些亮点恰恰都在港股💛💞👙，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💖🍊。首先高分红板块👡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳🍇，按这一比例看估值已经合理🍓🍓。

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付倍佳：全年港(gang)股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周(zhou)期盈利改善的机会(hui)。从宏(hong)观(guan)视角看，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币(bi)双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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1、与此同时，宏语商务、陈开军👞、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会👅🧄、监事会换届选举🥒🥕。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥕🩳💛👙，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

2、AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易(yi)用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理(li)套(tao)件、訓(xùn)練(liàn)(lian)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速(su) Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開(kai)髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能(neng)相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了(le) 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行(xing)業(ye)成功落地應(yīng)用 。