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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🎒🥔，降幅高于市场预期🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔，市场对美联储7月降息预期有所升温💟🍉。往后去看💞👿🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👞💛🍆👢，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👡🥔🍇🥔🤬。但考虑到美国经济增长放缓趋势👘💕，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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随着中报业绩预告陆续披露🍈😠，7月是全年最看业绩的月份之一💌🩳🥥，市场将更加注重交易现实🥿💘，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🍒👿、新能源为代表的成长板块🥔🍎，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🥬🩰。

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