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机构(gou)分析认为，新股(gu)板块结构(gou)性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略(lve)有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日(ri)益明(ming)顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)(shi)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、我买过一只航空股(gu)，叫(jiao)FRNT，亏了很多(duo)钱（之前有过一只(zhi)航空股赚过(guo)很多钱）。这家公司现金流(liu)很好(hao)，就是有点太小，结果(guo)2008年(nian)被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家(jia)别的小航空(kong)公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时(shi)可以(yi)卖些飞(fei)机和其他资产的），其实(shi)也能(neng)过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的(de)钱还是(shi)给了，把公司真搞破产了。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油(you)一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确(que)实掉下来了，这家公司也确实后来赚(zhuan)了很(hen)多钱，但我们却亏掉了。

2、成都先导(dao)公告，公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股(gu)份(fen)有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购(gou)意向书>的提示性公告》，拟(ni)以现金方式(shi)受让股权的方式(shi)合计取得南京海纳医药科技(ji)股份有限公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署(shu)后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构(gou)对标的公司展开尽调(diao)，在(zai)此基础上，交易各(ge)方对本次交易方案进行(xing)多次论证和协(xie)商，但未能就本次交易事项的(de)核心条款达成(cheng)一致意见。为切实维护公司及(ji)全体股东利益，经(jing)公司充分审慎研究并与交易对方友好协商(shang)，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产(chan)重(zhong)组(zu)事项终止(zhi)。