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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通(tong)脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)(cang)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通(tong)脹牛市》看灋(fǎ)，牛市(shi)上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再(zai)通脹，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)(huan)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維持紅利底倉(cang)+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降(jiang)息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的北欧国家再(zai)次考虑放松政策。在彭博社调查的九位(wei)经济(ji)学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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5月份，货(huo)物进出口总额(e)38098亿元，同比(bi)增长2.7%。其中，出口(kou)22767亿元(yuan)，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月(yue)份(fen)，货物进出口总额179449亿元(yuan)，同(tong)比(bi)增长2.5%。其中(zhong)，出(chu)口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一(yi)般贸易(yi)进出口增长0.8%，占进出口总额的(de)比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占(zhan)进出口(kou)总额的(de)比重为57.1%，比上年同期提高(gao)2.4个(ge)百分点。机(ji)电产品出口增(zeng)长9.3%，占出口总(zong)额的比重为60.0%。

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1、然而，白宫一再(zai)驳斥专家的观点(dian)。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连(lian)贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支(zhi)削减，以及 “我们自己可(ke)以对(dui)医疗(liao)补助(zhu)等项目(mu)进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

2、“他们没有研究过，但不妨(fang)碍(ai)股价涨。只要公司敢(gan)主动(dong)说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小(xiao)市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风(feng)险(xian)就大些。