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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个(ge)半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩就画什么。”

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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线(xian)：一是高确定(ding)性或低估值资产(chan)，关(guan)注在(zai)周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股(gu)央企(qi)建筑(zhu)、保(bao)险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产(chan)业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较高的行业(ye)投(tou)资机(ji)会，看好港股(gu)互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产，全球大(da)财政背(bei)景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上移(yi)的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行(xing)业评(ping)分，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导(dao)体(ti)、计算机设(she)备、保险、电力、燃气等行业。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月(yue)的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走(zou)边看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推(tui)迟，导致美(mei)债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预(yu)期进(jin)一(yi)步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期(qi)变化对市场的扰动。

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1、運(yùn)行(xing)半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)(dian)主蒸汽穩(wěn)定(ding)性(xing)提陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)投運率達(dá)(da)98%以(yi)上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提(ti)陞4.5%，上網(wǎng)(wang)電(dian)量增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝(xiao)耗材降低3%”。

2、本周IF当月合约上涨2.34%👡😈🤍👜，收于3892👙🍍，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💛，收于5827👡👜🥦，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💓🎒👙🥿，收盘基差-0.74%👿。