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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍏🧄😡🩱。从基本面的角度来看💘🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🩲💟🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔🥾🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍🍅🍑🧡，资产荒趋势依然存在🍉🍉🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🩳👛💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🧄💘。

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示🍈，过度迎合年轻人口感🍈，或使白酒陷入与果酒👅🍒👚、洋酒的替代竞争👝。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解💕🧄🤍🍅。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻💯💝😻🍏，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解🍉🩳🍎👿。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造(zao)行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢(jia)用廚(chú)房(fang)電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食(shi)品加工業利潤(run)增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍒🍑🍏，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👡🥿💋，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外🩲👜🥝，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🥑。

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1、► 成長(zhǎng)型(xing)迴(huí)報(bào)：科技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)(gang)桿(gǎn)、但(dan)也缺乏(fa)大幅(fu)加槓桿(gan)咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)境下，一些能(neng)夠(gòu)提供新的增長方曏的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)(he)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)(qun)消費習(xí)(xi)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企業(yè)(ye)具有明(ming)顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲(wei)近期(qi)ROE明顯擡(tai)陞的(de)闆塊，港(gang)股(gu)恰恰在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏(fa)。

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