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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🧡🩲💝👜，我国货币政策仍以适度宽松为主💌💔，通过降低利率**经济发展🥭🤍🎒。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高👙😠👘👚，且规模呈现出增长趋势。因此🥑🍍😻🍌，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”👡👗🍇。

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进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披(pi)露(lu)期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥝，二季度产销均保持较高景气度💌💯🥦💘，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥝😻；出口方面🍏💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😈，集成电路出口4🤍🍒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💛🥑💗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍🍆，业绩有望改善🍈。

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1、澳大利亚工业、科学(xue)与资源(yuan)部发布的(de)二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定(ding)性，扰乱了(le)全球贸(mao)易，迫(po)使企业推迟投(tou)资决策。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。