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进入2H25💯👗🎒😻🎒，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间🍇💋🩱，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势👚🍉🥻。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🍑👿，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%🥝🌽🩲，有望带动美豆库存去化15.7%🎒，但由于种植结构调整难以一次性完成🤬🩱🍍，在弃种率稳定的情况下💯🥭😡💔🥿，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🥑💛。

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标普 500 指数的 11 个板块中有(you) 10 个下跌，其中金融板块领跌 ，下跌2.06%，其次是信息(xi)技(ji)术板块，下跌1.5%。

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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入🥒🥑🍉🍆，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**🍋，资金流入有望增强。

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建议在6~8月的半年报季👿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍓💘🍄🩱👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦，算力供应链（AI服务器、PCB💋、ASIC芯片🩲🥑🎒🥔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💖👘💓；应用环节需要持续跟踪观察🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎🍄🥑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍇😻，建议继续平衡A股和港股的配比🥥💓；3）建议开始重新关注政策信号🥬🥦🍎🍅👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学(xue)金的最(zui)高奖励金(jin)额从 7395 美元降至 5710 美元，为(wei)十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以(yi)支付大学总费用时，帮助填补低收入本科(ke)生(sheng)的(de)大学负担能力(li)缺口。**辩称，补充助(zhu)学金目标不明(ming)确(que)，且(qie)与(yu)佩尔助学金重复，但这忽略了(le)一个(ge)现实：对大多(duo)数学生来说，支付大学费用需要拼(pin)凑储蓄、贷款(kuan)、助学金(jin)和收入。仅取消补充助学金就将导致(zhi)每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

2、但是(shi)移民和边境安全问题仍然是一个例外，因为总统试图把全国的注(zhu)意力拉回到他最强烈的问题上，不过美国(guo)人(ren)甚至在这个(ge)相对优(you)势的领(ling)域也存在严重分歧。