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2、需求方面：炼化端(duan)，近期有报道称(cheng)燃料油消费(fei)税(shui)返还比例(li)或(huo)将上(shang)调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料(liao)油原料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回(hui)升，叠加消费(fei)税(shui)抵扣(kou)政策(ce)利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是(shi)，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化(hua)装置的小(xiao)型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调(diao)整中获益(yi)。此外(wai)，进口需求的实质性(xing)提振(zhen)或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及(ji)非洲等地区的高硫燃料油发(fa)电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需求(qiu)，但低硫(liu)船(chuan)用需求预计受到来自绿(lv)色能源和高硫的双重冲击。

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1、截至发稿👠，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红💯🧅，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板👛👢👡，权重股中航成飞涨超9%👙🥦。

2、展望2025年下(xia)半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。