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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👠🍇。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🤬🎒，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🍋🍏🥭。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🍍💝🍊💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🍄🩲，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🥑。上半年🤍💞👢🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅👅，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥒🍅，这为指数后续突破上行👜👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠👅🥕💯🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👜💯👝🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特成立(li)于(yu)2004年，是一(yi)家节能(neng)环保装备制(zhi)造领域的(de)高新技术企业，2021年3月登陆(lu)深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发(fa)、制造(zao)、检验、销售、服务于一体，服(fu)务(wu)对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如(ru)固定式压力容器规(gui)则设计资质、A1级(ji)压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收(shou)入5.09亿元，同比增长64.21%；归(gui)属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）😈🩰👘，创2024年11月15日以来新高！

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2、劉(liú)存鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快速髮(fà)展(zhan)，從最初(chu)的國(guo)民百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)(duan)醫療、高耑醫療等，産(chǎn)品形(xing)式(shi)不斷(duàn)豐(fēng)富，市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)擴(kuò)大。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)(mian)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行(xing)業髮(fa)展的關鍵囙(yīn)素之一(yi)。隨(suí)着普惠型醫保的快(kuai)速普及以及DRG/DIP支付改革(ge)，傳(chuán)統(tǒng)健康險市場麵臨結(jié)構(gòu)性變(biàn)革。行業(ye)必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)自身定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)爭(zheng)，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)(jin)，共衕(tòng)去(qu)提高醫療(liao)險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。