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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👿😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👄🩱，火山引擎发布了豆包大模型1.6👜🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💯👗🍅。在模型性能提升上💓👅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩱🥔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥑🥥💛🍋💌。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👢，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、然(ran)而，这(zhe)些经济担忧尚未对(dui)投资(zi)者造成(cheng)沉重打击。在科(ke)技和金融板块(kuai)的强(qiang)劲表现引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。