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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍌、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍓、WiFi 模块产品可发挥控制🥒💌🩱👚🧅、感应🤍、无线连接功能👛。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👿🥿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景(jing)气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与(yu)有关经济体谈(tan)判，有望在(zai)7月9日“对等关(guan)税(shui)”90天暂停期结束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关(guan)税税率(lv)。请问商务部对此有何(he)评论？答：今(jin)年4月以来，美国对全球贸(mao)易伙伴加(jia)征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌(ling)做法，严重冲(chong)击多(duo)边贸易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序。对此，中方一(yi)直坚决反(fan)对。实(shi)践证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维(wei)护(hu)自身合(he)法(fa)权益。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍇。2）谁是增量资金🍑👠🍅？主动权益公募新发基金边际回暖💔💖💕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥭🍄、外资未有明显增量。