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（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整体开工率较高，主要(yao)以大型炉(lu)为主，部分(fen)硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰(feng)水期来临，且有(you)新产能投放，产量预计有所(suo)回升。不过当下价格低迷，丰(feng)水期复(fu)产程度预计不及去年同期。供应端整体来(lai)看，三季度供应压力加大(da)，下半年需关注价(jia)格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈(ying)利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶(biao)現一(yi)般。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置💓😡，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🩲🍆，政策相对谨慎和预期管理为主💟💘；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🍍，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🤬🩲👞。