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這(zhè)導(dǎo)緻週五股(gu)市(shi)抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)噹(dāng)(dang)日暴跌超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股指在交易日均下跌超過 1%。週五的下跌使三大指數全週轉爲(wèi)下跌。道指全週下跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數分彆(biè)下跌 0.4% 咊 0.6%。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块轮动加强👄。对于不确定性较高的外部环境👙🥦，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐👜。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入💛👡，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所💗🩳🩱、Wind💕💌，截至25/6/13份额🍒👄🌽、规模分别为14.01亿份👚🍎、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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当然，扎克伯格需要拿出真正的诚意🩳💗🩱。特朗普当选之后，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐。此外，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解，向后者基金赔偿2500万美元。在支付这些小钱之后，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼，已然加入了总统的亲友团🎒💓🍒🍎。

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上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采😠👿😡🍄，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🥾🥬💯，产区主要工厂竞拍溢价成交🤬💞，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快🎒。另外上周内在期货盘面走高🧄👠，也在一定程度上提振业者心态🍌，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高👚🎒🎒。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位🧡🎒👝🍌，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎🥿🥦，市场气氛并未明显活跃。港口方面🍏，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响💝，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善💞💖💛，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强🥑，不过价格上涨后🥾，现货商谈转淡🍄👅👙😠💓。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案不会增加我们的债务。